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浦瑞2020年金融業通用培訓課程
Excel金融財務分析高級應用專題培訓2天
 

課程目的:據權威機構統計,一般使用者平均僅掌握20-50%的應用軟件功能,進行一次有效的軟件技能培訓提高25%的生產率。有效的培訓將大幅提高被培訓者的工作效率,節省大量的工作時間,提高工作效率(可能會因此避免很多的加班)。Excel是功能強大的工具,使用Excel進行各種數據的管理與分析已經成為我們的日常工作內容之一。本課程旨在讓學員掌握Excel在投資研究、財務及其他管理工作中的大量應用和高級技術,在以后的工作中少走彎路,事半功倍。豐富的實例和課堂練習使學員在兩天內有效提高Excel使用水平,成為Excel高手。本課題的培訓并不是普及性的操作技巧培訓,而是管理型、應用型、提高型的使用技巧培訓,課程目標:
一、提高工作效率
利用Excel提供的強大而簡單易用的功能,建立和管理各類財務報表、數據模型和分析報告
演練實際工作案例,熟練掌握Excel動態數據、函數、圖表、數據透視表、分析工具等實用技巧
熟練的快捷鍵操作大大縮短工作時間,提高工作準確性
二、提高溝通效果和質量
通過各類函數和圖表刻畫復雜的數量及邏輯關系,與高素質客戶或聽眾清晰明了地進行溝通
規范及美觀的圖表格式不僅帶來視覺享受,而且更顯專業水準

通過學習本課程,學員的收獲是:
1、可運用EXCEL合并各種來源(文本文件、數據庫等)的數據,并導入Excel制作報表,進行統計和分析,EXCEL的匯總結果導入WORD、POWERPOINT,并能隨EXCEL的更新而更細;
2、可利用EXCEL強大的數據匯總能力,迅速將各類數據統計匯總、分析,并制作柱形圖、折線圖等反映匯總情況的圖表;
3、有效運用EXCEL,可以幫助學員分析數據、將分析的結果以最佳形式呈現,可將多種有關聯的數據以一張圖或者一張表的方式簡單明了地跟有關方面做一個說明;
4、建立決策模型分析復雜非結構化的決策問題:如投資決策問題、新產品投產的盈虧平衡問題、不確定的產品定價問題或,可建立決策模型進行直觀的what-if分析,通過運用EXCEL微調器,可以把多方案的結果動態地反映出來,有利于更合理更科學的決策。

課程特點:現場輔導演練,針對不同學員進行現場實時輔導,以便每位學員都能跟上進度。

適合對象:需要運用EXCEL進行匯總分析、建立模型、提高工作效率的財務審計人員、投研人員、資產管理人員等

課程提綱(2天12小時每期不超過40人,每位學員電腦需要裝有統一OFFICE及完整的EXCEL和ACCESS)

第一單元 外部數據的導入、整理、匯總、圖表繪制以及制作圖文并茂的Word文檔與幻燈片(3小時)
1、動態數據導入:學習從網頁及文本等其他來源導入數據的方法;
2、格式化,對EXCEL中數據加以格式化,包括會計格式、數字格式、文本格式、日期格式以及格式刷的應用等
3、公式輸入、公式的大量復制與數據運算
4、數據引用:絕對引用、相對引用、混和引用、跨工作表引用、跨工作簿引用
5、文本函數left、mid、find等
6、排序、篩選、列表以及分類匯總
7、繪制柱形圖,在柱形圖上增加折線的方法,利用控件對圖形進行動態控制。
8、調整及美化格式 9、窗口高級功能使用
10、文本編輯實用技巧 11、編輯視圖并管理打印功能
12、將EXCEL文件中的數據,以粘貼、粘貼鏈接、粘貼表格、粘貼圖片至WORD、PORWERPOINT,以及轉換為PDF文件。

第二單元 數據的統計匯總及預測(3小時)
1、利用數據透視表對詳細數據加以統計匯總
2、利用數據透視表對外部數據(EXCEL、文本、Access等數據)進行統計匯總
3、分頁、分行、分列的匯總,行列總計的增加與隱藏
4、多字段的求和、平均、統計次數、最大、最小與標準差
5、數據透視表的靈活操作,字段的增、添、旋轉
6、數據透視圖的制作,字段的增、添、旋轉
7、按照年月匯總銷售額與銷售數據量
8、按照類別匯總銷售數據,發現銷售規律
9、利用匯總結果,分析銷售趨勢,并預測
10、按照客戶類別匯總NORTHWIND公司的銷售額、銷售次數、銷售次數所占百分比,發現重要客戶的銷售規律

 

11、匯總數據的自動更新,以反映企業的最新業務

第三單元 投資決策模型(3小時)
1、投資決策問題的特點 2、凈現值準則
3、RATE,IRR,NPV,PV,IPMT,IIPMT,NPER等投資函數 4、投資項目的評價模型
5、計算投資項目的凈現值與內部報酬率
6、模擬運算表 7、投資項目的曲線圖
8、組合框、下拉列表框、微調器控件,控制模型參數
9、if函數、文本合并公式
10、可調圖形,圖形上增添新曲線、直線,點的添加,圖形的自動更新
11、利用圖形分析投資情況變化對決策的影響
12、規劃求解解決投資問題

第四單元 盈虧平衡模型(3小時)
1、盈虧平衡分析模型 2、盈虧平衡分析問題
3、盈虧分析決策模型中的公式
4、縮進對齊、網格線的顯示與隱藏、打印的設定
5、模擬運算表 6、散點圖、面積圖、堆積面積圖
7、微調器、滾動條等控件,可調圖形,分析銷量、價格等變化對決策的影響、
8、規劃求解工具、規劃求解的條件、線性規劃等
9、單變量求解
10、盈虧平衡點在圖表上的特殊標示方法
文本框、矩形框、文本框與單元格的勾連等

第五單元 檢驗與考試
學習結束一周后交三份作業:1)網上查詢數據、繪制圖表、撰寫WORD文檔報告、PPT幻燈片。2)利用數據透視表匯總數據并加以預測。3)投資決策模型的分析與建立二題。

已提供內部培訓服務的金融機構:光大證券(2期)、英大證券、招商證券,寶盈基金、海富通基金(2期)、申萬菱信基金,中國人保資產管理,深圳證券交易所(2期)等。

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