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浦瑞2020年金融業通用培訓課程
高凈值客戶分析與資產配置課程1天
 

課程收益:
掌握各類客戶的基本分類、客戶特征與資產配置
掌握不同財富管理需求背景下的客戶資產配置方案設計要點
掌握客戶綜合分析基礎上的資產配置方案設計與實施要點
掌握客戶資產配置方案的調整與完善技巧
掌握各類客戶的資產配置建議書的設計與實施

適合對象:高凈值客戶銷售和服務人員

課程提綱(1天6小時每期不超過40人,將根據具體培訓需求優化)

一、目標客戶的基本分類、客戶特征與溝通技巧
1、目標客戶的職業組成與特征分析
2、目標客戶的分層管理與定向開發技巧
3、目標客戶的金融行為特征
4、目標客戶的財富管理需求特征及要點
5、不同類型目標客戶的財富管理需求溝通技巧
[案例分析與互動演示]
----醫生等專業人士的客戶特征與溝通技巧
----企業主的客戶特征與溝通技巧

二、高凈值客戶的基本分類、溝通技巧與財富管理訴求
1、高凈值客戶的特征與發展趨勢
2、高凈值客戶的主要分類
3、高凈值客戶的金融行為特征
4、高凈值客戶的分布特點與開發技巧
5、高凈值客戶的財富管理需求特征
6、高凈值客戶的財富管理需求挖掘與溝通技巧
[案例分析與互動演示]
----職業投資人士的財富管理特征與溝通技巧
----高科技企業高管人士的財富管理特征與溝通技巧

三、客戶不同財富管理需求背景下的財富管理要點
1、財富管理需求分類分析
2、“穩健增值型”客戶財富管理需求要點分析
3、“增長型”客戶財富管理需求要點分析
4、“附加服務型”客戶財富管理需求要點分析
5、其他類型客戶財富管理需求要點分析

 

四、不同財富管理需求背景下的客戶資產配置建議書設計與實施方案分析
1、客戶財富管理需求與資產配置要點分類分析
2、“穩健增值型”客戶財富管理需求與資產配置方案設計與實施
3、“增長型”客戶財富管理需求與資產配置方案設計與實施
4、“附加服務型”客戶財富管理需求與資產配置方案設計與實施
5、其它類型客戶財富管理需求與資產配置方案設計與實施

五、財富管理與資產配置
1、財富管理與資產配置的基本原則
2、理財產品營銷與資產反向配置原則的沖突與處理技巧
3、各類型客戶資產配置技巧分析
4、定制化金融服務以及相關金融產品的定制要點
5、大類資產配置工具與全權資產委托
6、私人銀行服務與資產管理

六、高凈值客戶的財富管理與針對性資產配置方案設計與實施
1、高凈值客戶的財富管理要點
2、高凈值客戶的針對性資產配置方案設計與實施

七、資產配置動態調整與客戶關系管理
1、財富管理與資產配置動態調整的實施路徑
2、財富管理與資產反向配置
3、各類型客戶資產配置針對性調整實施方案分析
4、資產配置主動調整與被動調整
5、基于生命周期管理的資產配置調整
6、基于資產配置的客戶鎖定與客戶關系管理

已提供相關內部培訓服務的金融機構:安信基金、大成基金、建信基金、益民基金、浦銀安盛基金、申萬菱信基金;中國信托業協會;北京國際信托、渤海國際信托、方正東亞信托、華澳信托、華寶信托、華鑫信托、五礦國際信托、新時代信托、興業國際信托、英大信托、中誠信托、中融信托、中信信托、中原信托、紫金信托等16家信托業單位;漢口銀行、華夏銀行、浦發銀行重慶分行、上海銀行、中國銀行,招商銀行(招銀大學、濟南分行、重慶分行、鄭州分行)、中國郵政儲蓄銀行、中國建設銀行等8家銀行;湖南省證券業協會、山東省證券業協會;安信證券、東北證券、方正證券、廣發證券、國海證券、國泰君安證券、華安證券、華寶證券、齊魯證券、山西證券、申銀萬國證券、西南證券、興業證券、招商證券、中國民族證券、中信建投證券、中原證券等19家證券業單位。

 

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