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浦瑞2020年金融業通用培訓課程
各類理財產品推薦要點與針對性資產配置操作實務課程1天
 

課程收益:
1、掌握各類理財產品的的關鍵要點及原理
2、掌握針對性資產配置的基本原則與實施要點
3、掌握客戶綜合分析基礎上的資產配置方案設計與實施要點

適合對象:投資顧問、理財顧問、客戶經理

課程提綱(1天6小時每期不超過40人,將根據具體培訓需求優化)

第一講 財富管理市場分析及主要理財產品概括介紹
1、各類理財產品的關鍵要點分析
2、各類理財產品的監管政策差異及關鍵要點分析
3、各類理財產品的市場走向及市場趨勢分析

第二講 目標客戶的基本分類及關鍵特征分析
(一)目標客戶組成與特征分析
(二)目標客戶的分類管理與需求挖掘
(三)目標客戶的金融行為特征
(四)各類目標客戶的財富管理需求特征及要點
1、“穩健增值型”客戶財富管理需求與針對性資產配置
2、“增長型”客戶財富管理需求與針對性資產配置
3、“專業型”客戶財富管理需求與針對性資產配置
4、其它類型客戶財富管理需求與針對性資產配置

第三講 理財產品的基礎資產分類分析
1、債權型資產 2、投資型資產
3、混合型資產

第四講 理財產品的基礎資產組成方式分類分析
1、 單一型 2、混合型

第五講 理財產品的收益體現方式分類分析
1、明示預期收益率型 2、凈值型
3、估算型

第六講:證券投資基金分類介紹及關鍵要點分析
(一)證券投資基金分類分析
1、股票型基金 2、債券型基金
3、分級基金  4、指數基金
5、ETF基金  6、貨幣型基金  7、其他
(二)各類證券投資基金的關鍵要點提煉及針對性資產配置
1、各類證券投資基金的關鍵要點總結分析
2、各類證券投資基金的針對性資產配置及關鍵要點分析

第七講 資產管理計劃分類介紹及關鍵要點分析
(一)資產管理計劃分類分析
1、股債結合型 2、偏債型
3、結構化型  4、投資顧問型  5、其他

 

(二)各類資產管理計劃的關鍵要點提煉及針對性資產配置
1、各類資產管理計劃的差異提煉與關鍵要點總結分析
2、各類資產管理計劃的針對性資產配置及關鍵要點分析

第八講 信托產品分類介紹及關鍵要點分析
(一)信托產品分類分析
1、房地產信托   2、基礎設施(政信合作信托)
3、股權收益權信托 4、工商企業信托
5、資金池信托   6、信托基金
7、證券投資信托  8、其他
(二)各類信托產品的關鍵要點提煉及針對性資產配置
1、各類信托產品的差異提煉與關鍵要點總結分析
2、各類信托產品的針對性資產配置及關鍵要點分析

第九講 PE及有限合伙等私募產品分類介紹及關鍵要點分析
(一)PE及有限合伙等私募產品分類分析
1、股權投資基金(以股權為投資標的)
2、房地產私募基金 3、其他類型有限合伙基金
(二)PE及有限合伙等私募產品的關鍵要點提煉及針對性資產配置
1、PE及有限合伙等私募產品的差異提煉與關鍵要點總結分析
2、各類信托產品的針對性資產配置及關鍵要點分析

第十講 投資交易型產品分類分析
1、貴金屬交易 2、其他各類交易型產品

第十一講 創新型理財產品分類介紹及關鍵要點分析
1、混合配置型 2、私募產品
3、境外投資型產品

第十二講 客戶針對性資產配置操作要點總結分析
1、各類理財產品的核心要點總結
2、各類型客戶的資產配置針對性調整與實施

已提供相關內部培訓服務的金融機構:安信基金、大成基金、建信基金、益民基金、浦銀安盛基金、申萬菱信基金;中國信托業協會;北京國際信托、渤海國際信托、方正東亞信托、華澳信托、華寶信托、華鑫信托、五礦國際信托、新時代信托、興業國際信托、英大信托、中誠信托、中融信托、中信信托、中原信托、紫金信托等16家信托業單位;漢口銀行、華夏銀行、浦發銀行重慶分行、上海銀行、中國銀行,招商銀行(招銀大學、濟南分行、重慶分行、鄭州分行)、中國郵政儲蓄銀行、中國建設銀行等8家銀行;湖南省證券業協會、山東省證券業協會;安信證券、東北證券、方正證券、廣發證券、國海證券、國泰君安證券、華安證券、華寶證券、齊魯證券、山西證券、申銀萬國證券、西南證券、興業證券、招商證券、中國民族證券、中信建投證券、中原證券等19家證券業單位。

 

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