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浦瑞2020年金融業通用培訓課程
財富保障與財富傳承高端培訓課程1天
 

課程目的:財富保障與財富傳承目前已經成為高凈值人士的關注焦點。而對于遺囑繼承等方面的法律認知誤區以及對海外信托等的誤解,則使得高凈值人士在財富保障與財富傳承方面遇到諸多風險障礙。有鑒于此,本課程在對國內財富管理現狀進行深度解析的基礎上,對國內高凈值人士財富保障與財富傳承的實現路徑,法律風險規避,跨境資產管理,以及國內信托與海外信托的具體應用等進行了深入分析。

適合對象:高凈值人士,以及私人銀行顧問、財富顧問等財富管理專業人士。

課程提綱(1天6小時不超過40名學員,提綱將根據具體培訓需求調整優化)

一、高凈值人士的財富管理需求
1、夫妻之間財產的歸屬劃分
2、父母對子女的財富支持與意愿實現
3、家庭資產與企業資產的風險隔離
4、家族財富的合理分配與安排
5、其他

二、國內財富管理存在的現實問題
1、家族財富與家庭財富混同
2、財富傳承的實現路徑
3、家庭財產的風險隔離
4、父母對子女的財富支持與子女婚變等風險規避
5、家族財富的合理安排
6、資產的合理布局

三、財富保障與財富傳承的核心要點分析
1、資產的風險隔離
2、財富傳承的實現
3、個人意愿的實現

四、財富保障與財富傳承的認知誤區
1、遺囑繼承的巨大法律風險與認知誤區
2、遺囑繼承的實現障礙與財富傳承風險
3、遺囑信托的實現路徑與現實障礙
4、保險產品的資產安排局限
5、其他

 

五、資產統籌安排與財富管理方案設計要點

六、各類資產的財富保障與財富傳承要點分析
1、股權
2、不動產
3、金融資產
4、其他

七、財富保障與財富傳承的信托實現路徑
1、基于國內民事信托的財富管理方案設計
2、基于海外信托的財富管理方案設計

八、跨境財富管理方案設計
(一)不同地區資產的管理要點
1、國內資產
2、海外資產

(二)基于不同管理模式的跨境資產管理
1、分區域管理
2、國內資產的海外受托管理

九、基于稅收籌劃的財富保障與財富傳承

已提供相關內部培訓服務的金融機構:安信基金、大成基金、建信基金、益民基金、浦銀安盛基金、申萬菱信基金;中國信托業協會;北京國際信托、渤海國際信托、方正東亞信托、華澳信托、華寶信托、華鑫信托、五礦國際信托、新時代信托、興業國際信托、英大信托、中誠信托、中融信托、中信信托、中原信托、紫金信托等16家信托業單位;漢口銀行、華夏銀行、浦發銀行重慶分行、上海銀行、中國銀行,招商銀行(招銀大學、濟南分行、重慶分行、鄭州分行)、中國郵政儲蓄銀行、中國建設銀行等8家銀行;湖南省證券業協會、山東省證券業協會;安信證券、東北證券、方正證券、廣發證券、國海證券、國泰君安證券、華安證券、華寶證券、齊魯證券、山西證券、申銀萬國證券、西南證券、興業證券、招商證券、中國民族證券、中信建投證券、中原證券等19家證券業單位。

 

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