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浦瑞2020年金融業通用培訓課程
理財沙龍及營銷活動組織與策劃課程1天(新課程)
 

課程目的: 學習如何策劃理財沙龍活動

授課方式:講授+討論+場景模擬
適合對象:產品經理、需要策劃和組織理財沙龍的理財經理

課程提綱(1天6小時每期不超過50人,將根據具體培訓需求優化)

第一單元 營銷活動概述
一次成功理財沙龍活動的五個標準
營銷活動策劃六要素
社區活動與公益活動解析

第二單元 理財沙龍活動策劃、組織與實施
1、如何合理設置活動目標?
設置活動目的
細分活動目標
2、鎖定目標客戶
人群鎖定
人數
特征分析
需求分析
3、主推薦產品
產品賣點
與競爭對手對比解析
異議處理
4、活動主題
主題解釋
主題包裝
5、活動方式
形式
合作伙伴
人力

 

促銷資源
活動場地及時間
6、活動執行流程
前期準備
中期執行
后續跟進
7、費用預算
討論:老客戶沙龍和新客戶沙龍如何舉辦?

第三單元 學員討論并策劃理財沙龍方案

第四單元 理財沙龍的執行的八大控制要點

第五單元 理財沙龍客戶篩選與電話邀約演練

第六單元 理財沙龍上的演講和表達技術
1. 受歡迎的演講者標準
2. 演講中如何關注受眾?
3. 主持人的核心任務
4. 主管講什么?
5. 理財專講講什么?

第七單元 全場景模擬演練,講師點評

第八單元 課程總結與回顧

已提供內部培訓服務的金融機構:光大銀行總行、浦發銀行總行及全國各地分行、交通銀行(山東省分行、廣州分行)、興業銀行(總行、長春分行、廣州分行、深圳分行、重慶分行)、郵儲銀行(廣東省分行、江蘇省分行、深圳分行、浙江省分行、湖北省分行);招商銀行(深圳分行、北京分行、武漢分行、昆明分行、南京分行、哈爾濱分行、蘇州分行、寧波分行)、 中國工商銀行(總行、長春金融研修學院、杭州金融研修學院、北京分行、上海分行、河北省分行、廣東省分行、四川省分行、天津分行、湖北省分行、湖南省分行、太原分行)、中國建設銀行(總行、哈爾濱培訓中心、浙江省分行、北京分行、上海分行、河北省分行、福建省分行、四川省分行、安徽省分行、山西省分行、廣東省分行、湖北省分行、新疆區分行、云南省分行、貴州省分行、天津分行、深圳分行)、中國農業銀行(總行、長春培訓學院、北京分行、上海分行、湖北省分行、四川省分行、寧波分行、河北省分行、湖南省分行、河南省分行、深圳分行、廈門分行、安徽省分行)、中國銀行(北京分行、云南省分行、廣東省分行、蘇州分行、珠海分行、江西省分行、江蘇省分行、福建省分行、湖北省分行、天津分行、內蒙古區分行、廈門分行、佛山分行);廣發銀行(廣州分行、北京分行);中信銀行信用卡中心、民生銀行濟南分行、江蘇銀行、南京銀行、泰隆銀行、長沙銀行、天津銀行、富滇銀行、三門峽銀行、漓江農商行、啟東農商行、桂林農商行、湖北襄樊市商業銀行、湖北宜昌市商業銀行、江門融合農商行、東莞農村信用社、永州市聯社等28家銀行,華信萬達期貨、平安數據科技、美國友邦保險公司、中國平安保險公司、中國人民財產保險公司、生命人壽保險公司、大地保險、招商信諾人壽保險公司、南方基金、東海證券、華泰聯合證券、招商證券等……


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