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浦瑞2020年金融業通用培訓課程
攻無不克的基金銷售54321法則課程2天
 

課程目的: 通過對資本市場分析邏輯的解讀,對基金實戰銷售的培訓及輔導,理財經理熟練掌握基金銷售的5個比較、4個會、3個工具、2種形式以及1種理念,達到會推薦、會檢視、會調倉、穩增長的營銷目標。通過課程的培訓和輔導,全面提升理財權益類工具的運用能力,提升理財經理的資產配置能力和虧損基民調倉能力,最終達到權益類產品銷售穩健增長的目的。

適合對象:投資顧問/理財經理

課程提綱(2天12小時每期不超過50人,將根據具體培訓需求優化)

第一單元 基金銷售必會的5個比較
1.比收益
比絕對收益、比相對收益
2.比風險
比回撤、比夏普值、比滬深300
3.比收益+風險
4.比規模
比規模趨勢、比持有人結構
5.比基金經理

第二單元 基金銷售必會的4個能力
1.能介紹市場(專業資本市場分析邏輯)
1.1基本面分析
基本面必會知識點
基本面與資本市場邏輯關聯
1.2資金面分析
央行常用調節工具解讀
工具調節與資本市場邏輯關聯
1.3政策面分析
宏觀政策捕捉策略與分析
宏觀政策與資本市場邏輯關聯
1.4投資者情緒面分析
投資者情緒面三大要素
投資者情緒與資本市場邏輯關聯
1.5標的估值分析與解讀
1.6成長性標的的上漲邏輯
1.7標的之題材與概念解讀
2.能正確進行投資策略建議
2.1能區別真假新聞
2.2能提供大類配置建議
3.能使用工具
3.1通脹計算器的應用
3.2中國股市投資機會在哪里
3.3估值洼地尋找邏輯圖
3.4點位與收益對比圖
3.5基金收益對比圖
3.6投資者情緒分析圖
3.7定投計算器應用
3.8基金投資的必贏與必輸模式
3.9權益類補倉原理圖

 

4.能基金檢視與調倉
4.1基金疊加比較工具的使用
4.2基金對比的5個比較
4.3基金調倉話術

第三單元 基金銷售必會的3個工具
1.理財金字塔
2.帆船理論
3.美林時鐘

第四單元 基金銷售必會的2個形式
1.基金定投
1.1基金定投的原理
1.2定投計算器應用
1.3定投的必贏與必輸模式
1.4基金補倉策略
1.5科學的定投金額公式
1.6定投目標客群選擇
1.7標桿案例視頻分享
2.股債搭配與內外配置
2.1股債搭配平衡風險
2.2尋找境外市場估值洼地
2.3實戰資產配置模型解讀
2.4最常見的異議處理話術與演練輔導

第五單元 基金銷售必會的1個理念
1.資產配置理念解讀
2.資產配置實踐案例分析
2.1美股標的資產配置工具分析
2.2美股標的資產配置時間分析
2.3滬深300標的資產配置效益分析
3.資產配置模型應用與資產配置指數追蹤
3.1優質標的與上證綜指對比模型
3.2最優股債比例搭配模型
3.3基金和債券指數與滬深300對比模型
3.4資產配置組合模型指數應用
結合近期主要銷售基金演練

第六單元 總結與交流

已提供內部培訓服務的金融機構:長盛基金;廣發證券、長江證券總部(3期)、國泰君安證券總部及各分公司(9期)、招商證券總部及各分公司(5期)、華西證券總部及各分公司、萬聯證券總部、浙商證券總部。 北京銀行、晉商銀行總行、徽商銀行總行、杭州銀行總行、泉州銀行總行、青島銀行總行、南洋商業銀行、江蘇銀行、交通銀行總行及各分行、興業銀行(總行、成都分行、上海分行)、招商銀行無錫分行、中國光大銀行總行及各分行、 中國農業銀行(南海分行、陜西分行、順德分行、湖州分行)、中國工商銀行遼寧省分行、中國建設銀行總行及各分行、中國民生銀行總行及各分行及太原分行、中國銀行總行、中信銀行總行零售銀行總部(3期)及各分行。


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