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浦瑞2020年金融業通用培訓課程
高端財富管理營銷隊伍培養及營銷技術課程2天
 

課程目的:社會資源和財富的分布格局決定了90%的金融服務消費能力掌握在不到10%的高凈值服務對象手中,能否贏得這部分高凈值服務對象的深度信任,精準把握其財富管理及衍生需求,適時對接匹配的金融產品或服務,實現財富和生命品質的增值,無疑是考驗高端財富管理營銷人員實力和潛力的分水嶺。本課程主要幫助營銷主管全面了解財富管理市場現狀、人員培養體系、心態培養、知識培養,并重點在財富管理營銷技術上進行輔導,幫助學員在未來競爭中快人一步,輔導營銷團隊成員與服務對象建立更為穩固、可持續的共贏合作關系。
適合對象:證券公司營業部負責人、財富管理營銷主管、營銷團隊長

課程提綱(2天12小時每期不超過50人)

第一單元 財富管理的競爭與變化
財富管理的定義
各類金融機構逐鹿財富管理市場
互聯網+ 帶來的營銷變革
激發改變的契機
趨勢與發展
面對的挑戰
經紀業務創新及財富管理市場分析
券商財富管理的模式與體系
順應變革再次贏得先機

第二單元 財富管理人員的培養體系
財富管理人員須具備的能力模型
● 內在素養
● 專業知識
● 相關技能
私人銀行家培養六大專業技能
驗證有效的訓練課程組合
私人銀行家培養時間表

第三單元 財富管理人員的心態培養
服務人員的自我定位
自我目標的確認與內化
以利他為內核創造共贏
謙虛、創新、可能性

第四單元 財富管理人員的知識培養
必備知識
● 專業知識
● 跨界品位

 

常見金融工具的篩選

第五單元 財富管理人員的技術培養
銷售模式的進化:成功銷售流程簡介
四項核心步驟
常見線索來源
在交往中必須注意確定的問題
壓力與推動力模型
陌生人眼中的自己
陌生人為什么要接納我們
常見服務對象的性格類型與贏得信任的方式
精彩開場
換個立場說自己
應收集的信息種類與內容
讀出語言背后的價值
財富管理領域常見金融工具
高凈值人士資產配置基本思路
一張神奇的表格
金融工具的運用
配置時還需考慮的其他要素
分層理解對方的利益訴求
因定位精準而成交的個案分析
配置與優雅程度的關系
建議書的制作與講解
成交與異議處理
建議:僵化、固化、優化

已提供內部培訓服務的金融機構:安信證券(3期)、方正證券、光大證券、國海證券、國融證券、海通證券、恒泰證券、華泰證券(2期)、華西證券、華鑫證券、平安證券(2期)、齊魯證券、山西證券、西部證券、興業證券、招商證券、浙商證券、中投證券(2期)、中信證券等19家證券公司,中國工商銀行、中國農業銀行、招商銀行、中國建設銀行、新華信托、平安保險、太平洋人壽、新華保險、AXA保險、太平人壽、民生保險、嘉禾人壽、建信人壽、泛華保險中介、瑞盈財富、睿安保理等。


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