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浦瑞2020年金融業通用培訓課程
專業資本市場分析邏輯及權益類全球資產配置策略1-2天
 

課程目的:通過對專業資本市場邏輯的解讀,了解掌握市場的點、線、面,以及漲跌根源,提升理財經理新聞熱點的捕捉能力和市場分析能力,從而提出建議,落地權益類產品配置;通過對全球資產配置策略的解讀以及境內外配置的案例分享,全面提升理財經理資產配置能力,提升理財經理全球權益類工具運用能力。通過課程的培訓和輔導,達到“均衡配置,分散風險,提升收益,持續銷售”的目的。
適合對象:投資顧問/理財經理

課程提綱(2天12小時每期不超過50人,將根據具體培訓需求優化)
如加入財經資訊播報案例分享和現場實戰演練,則須2天;如不加入,僅1天即可

第一單元 專業資本市場分析邏輯解讀
1.基本邏輯
1.1基本面分析
1.1.1基本面必會知識點
1.1.2基本面與資本市場邏輯關聯
1.1.3從基本面看2018年中國市場投資策略
1.1.4美國金融風暴后QE政策案例解析
1.2資金面分析
1.2.1央行常用調節工具解讀
1.2.2工具調節與資本市場邏輯關聯
1.2.3從資金面看2018年中國市場投資策略
1.2.4國際歷史“Minsky Moment”事件回顧
1.3政策面分析
1.3.1宏觀政策捕捉策略與分析
1.3.2宏觀政策與資本市場邏輯關聯
1.3.3從政策面看2018年中國市場投資策略
1.3.4近期政策分析及投資策略推衍
1.4投資者情緒面分析
1.4.1投資者情緒面三大要素
1.4.2投資者情緒與資本市場邏輯關聯
1.4.3近期投資者情緒分析
1.4.4從情緒面看2018年中國市場投資策略
2.延伸分析
2.1標的估值分析與解讀
2.1.1中國股市估值橫向比較分析
2.1.2中國股市估值縱向比較分析
2.2成長性標的上漲邏輯解析
2.2.1成長性標的上漲邏輯解讀
2.2.2歐洲和日本經濟刺激政策案例分享
2.3篩選標的之題材與概念解讀
2.3.1選股/選基之題材概念板塊與成長價值案例解析
2.3.2影響匯率因素簡析
2.3.3人民幣匯率2017年升值原因分析及2018年走勢解讀
3.近期熱點事件解讀與2018年投資策略總述
3.1熱點資訊捕捉技巧及真假新聞區分訓練
3.2近期熱點事件分析與投資策略解讀
3.3 2018年中國資本市場投資機會解讀
3.4 未來3-6個月投資策略建議
4.全球資本市場投資策略簡析
4.1中國債券市場2018年投資策略簡析

 

4.2歐洲市場2018年投資策略簡析
4.3美國市場2018年投資策略簡析
4.4香港市場2018年投資策略解析及投資策略建議
4.5黃金市場2018年投資策略簡析
4.6原油市場2018年投資策略簡析

第二單元 權益類全球資產配置策略
1.資產配置解讀
1.1資產配置簡單說
1.2全球資產配置案例分析
1.2.1美股標的資產配置工具分析
1.2.2美股標的資產配置時間分析
1.2.3滬深300標的資產配置效益分析
2.資產配置三大工具
2.1理財金字塔
2.1.1資產配置五大類
2.1.2螺旋提升四步法
2.1.3財富檢視三步走
2.1.4理財金字塔應用
2.2帆船理論
2.2.1帆船理論原理
2.2.2權益類資產配置的意義
2.2.3美林時鐘
3.權益類資產配置模型應用
3.1優質標的與上證綜指對比模型
3.2最優股債比例搭配模型
3.3基金和債券指數與滬深300對比模型
3.4資產配置組合模型指數應用
4.權益類投資之均衡配置策略
4.1股債搭配平衡風險
4.2尋找境外市場估值洼地
4.3實戰資產配置模型解讀與資產配置指數追蹤

第三單元 零售客戶隱性風險分析
1.零售客戶9大隱性風險解析
2.零售客戶之人生曲線圖規劃策略

第四單元 財經資訊分析之實戰提升(可選)
1.財經資訊分析之標準流程及模版解讀
2.財經資訊播報之案例分享
3.財經資訊播報之實戰演練
4.總結交流與心得分享

已提供內部培訓服務的金融機構:長盛基金;廣發證券、長江證券總部(3期)、國泰君安證券總部及各分公司(9期)、招商證券總部及各分公司(5期)、華西證券總部及各分公司、萬聯證券總部、浙商證券總部。 北京銀行、晉商銀行總行、徽商銀行總行、杭州銀行總行、泉州銀行總行、青島銀行總行、南洋商業銀行、江蘇銀行、交通銀行總行及各分行、興業銀行(總行、成都分行、上海分行)、招商銀行無錫分行、中國光大銀行總行及各分行、 中國農業銀行(南海分行、陜西分行、順德分行、湖州分行)、中國工商銀行遼寧省分行、中國建設銀行總行及各分行、中國民生銀行總行及各分行及太原分行、中國銀行總行、中信銀行總行零售銀行總部(3期)及各分行。


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