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浦瑞2020年金融業通用培訓課程
私人銀行客戶家庭財富需求全方位解析2天(新課程)
 

課程目的:隨著經濟的發展與增長,中國高凈值人士數量不斷攀升,其可投資資金總額不斷增加,在經濟新常態的大背景下,在法律法規日益完善健全的社會里,高凈值人士不僅關注財富的積累和增長,他們對財富的保值、避稅、避債、傳承的重視程度日益提升。本次課程通過對高凈值客戶家庭財富需求全方位的解析,利用“理財金字塔”和“保障金字塔”的雙重策略,助力高凈值客戶的財富保值、增值、傳承。
課程亮點:互動式培訓(分組討論/案例演練)
適合對象:私人銀行投資顧問/私人銀行理財經理

課程提綱(2天12小時每期不超過50人,將根據具體培訓需求優化)

第一單元 高凈值人士投資趨勢解析
1.高凈值人士規模趨勢解析
2.高凈值人士的財富目標解析
3.高凈值人士的投資偏好解析
4.隱性需求挖掘互動
5.客戶顯性與隱性需求的解決策略

第二單元 高凈值人士財富保值增值策略
1.高凈值人士財富保值增值策略
2.高凈值人士資產配置助力財富增值案例解析
2.1全球資產配置案例分析
美股標的資產配置工具分析
美股標的資產配置時間分析
滬深300標的資產配置效益分析
境外資產配置策略
另類資產配置策略
2.2權益類資產配置模型應用
優質標的與上證綜指對比模型
最優股債比例搭配模型
基金和債券指數與滬深300對比模型
資產配置組合模型指數應用與資產配置指數追蹤
3.高凈值人士資產配置策略與工具
3.1股債搭配平衡風險策略
3.2尋找境外市場估值洼地策略
3.3資產配置三大工具
3.4如何通過復利效應助力高凈值人士財富保值增值
3.5中國資本市場2018年投資機會尋找

 

第三單元 高凈值人士財富保全與傳承策略
1.高凈值人士財富保全與傳承需求
2.年金和終身壽險解決的三大問題
3.高凈值人士面臨的9大風險與解決之道
3.1養老風險
養老金風險測算及養老金保險規劃
3.2婚姻風險
3.2.1案例分享與討論
3.2.2《婚姻法》解讀
3.2.3規避風險與保險規劃策略
3.3傳承風險
3.3.1五大傳承方式解讀與案例分享
3.3.2《繼承法》解讀
3.3.3規避風險與保險規劃策略
3.4稅務風險
《遺產稅》草案+《稅法》+《不動產登記暫行條例》解讀
臺灣遺產稅案例分享與異議處理邏輯
規避風險與保險規劃策略
3.5股權代持風險
3.6資助子女風險
3.7債務風險
3.7.1債務風險居高的兩類客群分析
3.7.2《合同法》解讀
3.8訴訟風險及《保險法》解讀
3.9移民風險
3.9.1美國移民風險案例分享
3.9.2香港保險利弊分析
3.9.3規避風險與保險規劃策略

第四單元 總結與交流

已提供內部培訓服務的金融機構:長盛基金;廣發證券、長江證券總部(3期)、國泰君安證券總部及各分公司(9期)、招商證券總部及各分公司(5期)、華西證券總部及各分公司、萬聯證券總部、浙商證券總部。 北京銀行、晉商銀行總行、徽商銀行總行、杭州銀行總行、泉州銀行總行、青島銀行總行、南洋商業銀行、江蘇銀行、交通銀行總行及各分行、興業銀行(總行、成都分行、上海分行)、招商銀行無錫分行、中國光大銀行總行及各分行、 中國農業銀行(南海分行、陜西分行、順德分行、湖州分行)、中國工商銀行遼寧省分行、中國建設銀行總行及各分行、中國民生銀行總行及各分行及太原分行、中國銀行總行、中信銀行總行零售銀行總部(3期)及各分行。


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