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浦瑞2020年金融業通用培訓課程
高端客戶最佳分層管理及精準營銷策略2天(新課程)
 

課程目的:通過對存量客戶的維護提升,到訪客戶的識別捕捉以及新客戶的拓展,制定科學、高效、相對統一的客戶經營策略;提升理財經理專業維護能力及快速銷售技能,以達到高效經營、向上提升、交叉銷售、客戶轉介的效果。
課程亮點:互動式培訓(分組討論/案例演練)
適合對象:理財經理/主管

課程提綱(2天12小時每期不超過50人,將根據具體培訓需求優化)

第一單元 高端客戶一技絕塵閉環式經營策略
1.高端客戶分層管理策略
2.高端客戶漏斗式經營策略
3.理財經理專業度提升技巧
4.高端客戶資產配置策略
5.理財經理績效管理
6.科學經營績效對比分析
7.優秀客戶經理客戶經營案例分享及提煉

第二單元 高端客戶九宮格分層管理及精準營銷策略
1.高端客戶九宮格分層管理策略
2.細分客戶及經營重點
3.九宮格客戶管理及精準營銷策略
3.1潛力客戶管理及精準營銷策略
3.1.1潛力客戶精準破冰六大主題
3.1.2潛力客戶成功電訪標桿案例分享
3.1.3電訪邀約異議處理技巧
3.1.4潛力客戶面訪深度KYC邏輯與技巧
3.1.5 精準營銷之SPIN銷售法則
3.1.6異議處理之太極溝通法
3.2重點客戶管理及精準營銷策略
3.2.1重點客戶AUM向上提升策略
3.2.2重點客戶專業化經營管理邏輯
3.2.3重點客戶之資產配置管理策略

 

3.2.4重點客戶資產配置3大工具
3.2.5重點客戶資產配置比例建議
3.2.6重點客戶之資產配置成功案例分享
3.3核心客戶管理及精準營銷策略
3.3.1核心客戶售后主題分類
3.3.2核心客戶資產配置檢視策略
3.3.3核心客戶五大類資產配比跟蹤
3.3.4核心客戶資產提升策略
3.3.5核心客戶MGM客戶轉介紹策略

第三單元 高端客戶十大分群精準營銷策略簡述
1.十大客群分群原則
2.十大客群分類明細
3.十大客群特征提煉
4.十大客群精準營銷策略
4.1客群特征
4.2現金流特征
4.3營銷切入話題提煉
4.4產品推薦建議
4.5營銷理由及話術
4.6客群偏好及其他

第四單元 總結與交流

已提供內部培訓服務的金融機構:長盛基金;廣發證券、長江證券總部(3期)、國泰君安證券總部及各分公司(9期)、招商證券總部及各分公司(5期)、華西證券總部及各分公司、萬聯證券總部、浙商證券總部。 北京銀行、晉商銀行總行、徽商銀行總行、杭州銀行總行、泉州銀行總行、青島銀行總行、南洋商業銀行、江蘇銀行、交通銀行總行及各分行、興業銀行(總行、成都分行、上海分行)、招商銀行無錫分行、中國光大銀行總行及各分行、 中國農業銀行(南海分行、陜西分行、順德分行、湖州分行)、中國工商銀行遼寧省分行、中國建設銀行總行及各分行、中國民生銀行總行及各分行及太原分行、中國銀行總行、中信銀行總行零售銀行總部(3期)及各分行。


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